La provincia de Entre Ríos concretó este jueves su regreso a los mercados internacionales de deuda luego de casi diez años, con una colocación por 300 millones de dólares. Se trata de la primera emisión externa desde 2017 y se enmarca dentro de los límites autorizados por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública.
El bono emitido posee una vida promedio de seis años y un cupón anual del 9,55 por ciento, con pagos semestrales. El esquema de amortización prevé vencimientos de capital escalonados: 33,33 por ciento en 2031, 33,33 por ciento en 2032 y 33,34 por ciento en 2033.
En términos financieros, la operación se realizó con una prima de 6,18 por ciento sobre un bono soberano estadounidense de similar duración, lo que implica una mejora de 50 puntos básicos respecto al diferencial obtenido en la colocación provincial de 2017.
Además, la estrategia incluyó una oferta de recompra y/o canje destinada a los actuales tenedores del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá en las próximas horas.
Objetivos de la emisión
Desde el gobierno provincial señalaron que la operación apunta a refinanciar vencimientos, cancelar pasivos en pesos de mayor costo y reorganizar el perfil global de deuda, especialmente aquellos compromisos con plazos cortos.
La medida permitirá ordenar los pagos en el tiempo, mejorar los márgenes de liquidez y brindar mayor previsibilidad financiera a la provincia en los próximos años. Según se informó, el rediseño del esquema de vencimientos busca descomprimir los servicios de deuda y mostrar una evolución favorable respecto al perfil heredado por la actual gestión.
Con esta colocación, Entre Ríos vuelve a posicionarse en el mercado internacional de crédito, en un contexto donde las provincias buscan financiamiento para estabilizar sus cuentas públicas y sostener sus planes de inversión.
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